A股三大指数本日集体回调，截止收盘，沪指跌0.12%，收报3870.60点；深证成指跌0.43%，收报12924.13点；创业板指跌1.09%，收报3020.42点。沪深两市成交额达到25209亿，较昨日放量832亿。

　　行业板块涨跌互现，有色金属、半导体、钢铁行业、房地产作事、房地产开发、小金属、贵金属板块涨幅居前，保障、银行、证券板块跌幅居前。个股方面，上升股票数目进取1900只，逾70只股票涨停。

　　存储芯片见解股逆市大涨，精智达20cm涨停，北京君正、江波龙、香农芯创、普冉股份、东芯股份涨幅进取10%。音书面上，继上周闪迪书记将存储居品价钱上调10%以上之后，本日好意思光向渠说念见告存储居品行将上升20%~30%。

　　有色板块集体走强，朔方铜业、盛达资源等封板。

　　地产股盘中拉升，荣盛发展、中原幸福等涨停。

　　下落方面，银行、券商等金融股走低，浦发银行跌超3%。

　　行业资金流向：18.52亿净流入电机

　　行业资金方面，截止收盘，电机、小金属、有色金属等净流入排行靠前，其中通讯开采净流入18.52亿。

　　净流出方面，通讯开采、证券、消耗电子等净流出排行靠前，其中通讯开采净流出56.43亿元。

　　本日要闻

　　液冷新冲破 高增长见解股曝光（附名单）

　　从机构热心度来看，15只液冷见解股有3家及以上机构热心。银轮股份、海浪信息、英维克等有20家以上机构热心。上述15股中，机构预测2025年、2026年净利润增幅均超20%的有13只，科翻新源、高澜股份、飞鼎盛2025年净利润增幅均有望超100%。

　　中际旭创250亿利润预测引争议 4000亿市值光模块龙头堕入多空博弈风暴眼

　　早在9月5日，针对公司估值风险，买方机构荒漠投资董事长凌鹏公开发文质疑“中际旭创2027年250亿元净利润”预测的合感性。9月8—9日，就产能布局、行业价钱战等问题，中际旭创副总裁、董秘王军在电话中修起称，“咱们对这个不发表意见。对于行业出路和公司的基本面，相干信息已在公司的投资者关系行为记载表、按期公告中了了阐扬，请投资者以公司公告暴露实质为准。”

　　关连部门正研究海南岛内住户免税消耗进境商品计谋 筹商新一轮离岛免税优化计谋

　　经党中央批准，海南自贸港全岛封关运作定于2025年12月18日认真启动。《东说念主民财讯》记者独家获悉，为普及岛内住户的获取感，国度关连部门正长入开展岛内住户免税消耗部分进境商品的税收计谋研究，因计谋受众面广，将同步制定配套惩办行动，待条款锻真金不怕火后将实时出台。

　　三部门印发《电力装备行业稳增长职责决议（2025—2026年）》

　　工业和信息化部、市集监管总局、国度动力局印发《电力装备行业稳增长职责决议（2025—2026年）》。其中提到，连年来，全球动力结构绿色低碳转型加速鼓励，我国正加速构建新式电力系统，为电力装备行业带来茂盛需求，全体来看，电力装备行业稳增长局面邃密。2025—2026年主要宗旨是：传统电力装备年均营收增速保抓6%傍边，新动力装备营收稳中有升；发电装备产量保抓在合理区间，供给得到灵验保障，新动力装备出口量实现增长；重心地区、重心企业带行为用加强，电力装备领域国度先进制造业集群年均营收增速7%傍边，龙头企业年均营收增速10%傍边；推动一批记号性装备攻关冲破和膨大行使。

　　王兴兴最新发声！当今是“AI干活”大界限爆发性增长的前夕

　　9月11日，多位前沿科技东说念主士在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上，带来对东说念主工智能时间的最新念念考。宇树科技首创东说念主兼CEO王兴兴以为，信得过让AI干活，这个领域照旧一派凄惨，当今还处在大界限爆发性增长的前夕。

　　机构不雅点

　　星河证券：2026年或成为折叠屏市集复苏的要道年

　　中国星河证券研报暗示，算力板块一经处于事迹已毕阶段，以及相对较为适中的估值水平，下半年一经链接看好算力相干的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等。2026年或成为折叠屏市集复苏的要道年，苹果据说中的折叠居品将有望带动全体品类的计划度，并可能在软件交互与硬件设想层面带来新的念念考，进一步活化市集需求。同期本年推出的新式可穿着开采也有望推动市集复苏。通落伍候冲破+生态整合+市集下千里，AR眼镜厂商正在推动AR眼镜从“小众极客玩物”迈向“各人智能末端”，跟着AI+AR时候的锻真金不怕火，智能眼镜有望成为继智高手机后的下一代主流策画末端。

　　中信建投：AI驱动增长，电子行业周期有望抓续进取

　　中信建投研报暗示，上半年消耗电子和半导体抓续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应带动事迹抓续进取。2025年上半年电子板块467家公司贸易收入推测18578亿元，同比增长19.2%；归母净利润推测859亿元，同比增长29.0%。计算下半年及来岁，消耗电子旺季一样端侧AI新品密集发布，国表里大厂AI相干老本开支交流积极，驱动电子行业基本面向好，加之翻新升级等各项利好催化，行业周期有望抓续进取，全体设立价值突显。

　　国泰海通：供应商继续推出AI高端芯片，内存升级助力DRAM量价皆升

　　国泰海通发布研报称，英伟达下一代Rubin CPX在硬件层面上分拆了AI推理的策画负载，内存升级提供更高速传输。跟着运算速率的普及，DRAM及NAND Flash在种种AI蔓延行使，如智高手机、作事器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以作事器领域成长幅度最高，2024年Server DRAM单机平均容量年增17.3%。跟随AI作事器需求抓续增多，AI高端芯片如英伟达下一代Rubin及云霄作事业者(CSP)自研ASIC继续推出或运转量产，有助于高速运算的DRAM居品量价皆升。漠视热心存储模组。

　　交银海外：存储抓续强壮，东说念主工智能算力插足需求仍抓续增长

　　交银海外发布研报称，比拟旧年年底，市集对短中期东说念主工智能基础武艺缔造插足强度的能见度有所普及，该行一经看好以AI算力、存储、通讯为逻辑干线全球头部半导体公司，但该行以为，咫尺头部科技股估值水平较高。对于我国半导体产业链，该行坚信关税计谋反复或将促使国产替代的进一步加速，利好上游开采供应商。探究到咫尺部分股票的估值水平，该行漠视稳健漫衍投资。

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